Poznaj możliwości
BH28 CRM.
Klienci, projekty, wyceny i kolejne działania. Wspólny kontekst dla zespołu handlowego.
Widok demonstracyjny · dane przykładowe
Najważniejsze możliwości.
01 / Klienci
Firmy i klienci indywidualni.
Kontakty, kontrola duplikatów i rabaty według marki.
Pełny zakres
Oddzielne rejestry firm i klientów indywidualnych. W firmach można zapisać wiele osób kontaktowych i domyślne rabaty według marki. Aktywna baza firm B2B jest wspólna dla zespołu.
W rejestrze klientów indywidualnych dostępne są kontrola duplikatów i załączniki.
02 / Projekty
Firmy i oferty powiązane z projektem.
Właściwe osoby kontaktowe przy każdej firmie.
Pełny zakres
Do projektu można powiązać wiele firm. Dla każdej wskazać osobę kontaktową i dodać notatki. Można wybrać klienta głównego, dodać załącznik i połączyć oferty z projektem.
Projekty porządkują kontekst handlowy. Nie są modułem pełnego zarządzania realizacją inwestycji.
03 / Katalog
Produkty uporządkowane do wyceny.
Katalog produktów
Marki, serie, kategorie i import CSV / obsługiwanego XLSX.
Pełny zakres
Katalog przechowuje również wielkość opakowania oraz identyfikatory EAN i SKU. Wyszukiwanie i filtry pomagają wybrać właściwy produkt do oferty.
Dostępny jest prosty import CSV oraz XLSX w obsługiwanym układzie eksportu BaseLinker. Propozycje produktów tworzone przez handlowców i stażystów wymagają zatwierdzenia przed aktywacją. Edycja oficjalnego katalogu wymaga nadanego uprawnienia.
04 / Wyceny i PDF
Od wyceny do firmowego PDF.
| Produkt | Ilość | Cena netto | Rabat | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw wyposażenia | 10 szt. | 1 200 zł | 10% | 10 800 zł |
Rabaty, netto, VAT, brutto i zapis warunków oferty.
Pełny zakres
Określ ilości, rabat, VAT i notatkę przy pozycji. Dodaj ważność, termin dostawy w dniach roboczych i załącznik. System sprawdza dane i oblicza netto, VAT oraz brutto. Cenę katalogową w ofercie chronią uprawnienia; nazwa, jednostka i cena są zapisywane przy pozycji.
Oferta ma numerację roczną i można skopiować ją do nowej wersji roboczej. Dwustronicowy PDF zawiera identyfikację firmy, dane handlowca i warunki oferty. Przy generowaniu wybierasz widoczność danych klienta, rabatu, cen netto, cen brutto i stopki. Etykiety dokumentu są dostępne po polsku i angielsku.
Gotowy PDF pobierasz i wysyłasz klientowi samodzielnie.
05 / Współpraca
Zadania i współpraca przy ofercie.
- Przekazano ofertęAnna Nowak → Piotr Kowalski
- Zaplanowany kontakt pozostajeOmówienie oferty · 27.10.2026
Właściciel oferty, handlowiec wspierający i historia zmian.
Pełny zakres
Dziewięć statusów: robocza, gotowa do wysłania, wysłana ręcznie, wymaga kontaktu, w toku, wygrana, przegrana, wygasła i zarchiwizowana. To cykl życia z rozgałęzieniami, a nie obowiązkowa sekwencja przez wszystkie statusy.
Zmiany zapisują osobę, czas, datę wykonanego działania i planowany termin kolejnego. Zadania mogą dotyczyć klienta, oferty lub projektu, mieć dodatkowe przypisane osoby i termin. System wyróżnia zaległe zadania.
Osoba wspierająca może pracować nad ofertą. Przekazanie właściciela jest zapisywane w historii; wynik jest przypisywany właścicielowi, bez podwójnego naliczania. Menedżer może przywracać usunięte oferty.
06 / Zarządzanie
Wyniki i analiza sprzedaży.
Cele, premie, wiek ofert i osobny widok stałych klientów.
Pełny zakres
Wyniki: wartość netto wygranych ofert po rabatach. Menedżer widzi dział lub wybranego handlowca, handlowiec własne wyniki. Stali klienci są wyłączeni z tego widoku.
Analiza: statusy, czas przejść, terminowość kolejnych działań, wiek ofert według progów 7/14/30 dni, rozkład rabatów i jakość danych. Analiza jest dostępna menedżerowi.
Stali klienci: osobna perspektywa wartości, częstotliwości i udziału w wyniku działu. Cele kwartalne i program premiowy mają widok własny oraz widok zespołu dla menedżera. Zmiana celu nie przepisuje zamkniętego kwartału. Menedżer może eksportować rejestr ofert do CSV.
Dostęp dopasowany do roli.
Interfejs PL / EN · jasny i ciemny motyw
Pytania przed wyborem systemu.
Dla jakich firm jest BH28 CRM?
Dla producentów i dystrybutorów przygotowujących oferty na podstawie katalogu produktów.
Jak przekazać klientowi gotową ofertę?
Pobierasz dokument PDF z systemu i samodzielnie wysyłasz go klientowi.
Czy można przekazać ofertę innemu handlowcowi?
Tak. Możesz zmienić właściciela oferty lub dodać handlowca wspierającego. Przekazanie jest zapisywane w historii.
Jaką rolę pełnią projekty?
Projekty łączą firmy, osoby kontaktowe, oferty, notatki i zadania dotyczące jednego przedsięwzięcia. Porządkują kontekst handlowy.