Przejdź do treści

Klienci. Projekty.
Oferty.

Handlowy CRM, który łączy pracę zespołu.

Dla producentów i dystrybutorów sprzedających produkty z katalogu.

Umów prezentację
Zobacz, jak działa

Oferta OS 024/10/2026

RoboczaPobierz PDF
KlientFirma demonstracyjna Alfa
ProjektProjekt Alfa
Ważna do19.11.2026
Produkt / usługaIlośćCena netto przed rabatemRabatWartość netto
Zestaw wyposażeniaKompletny zestaw biurowy10 szt.1 200 zł10%10 800 zł
Moduł standardowyModuł do zestawu2 szt.2 500 zł0%5 000 zł
Usługa konfiguracjiKonfiguracja i szkolenie1 usł.1 800 zł0%1 800 zł
Suma netto17 600 zł
VAT (23%)4 048 zł
Razem brutto21 648 zł
Kolejne działanieOmówienie oferty27.10.2026
Właściciel ofertyAnna Nowak
BH28CRMOS 024/10/2026

Oferta handlowa

Projekt Alfa

Dla: Firma demonstracyjna Alfa
Produkt / usługaNetto
Zestaw wyposażenia10 800 zł
Moduł standardowy5 000 zł
Usługa konfiguracji1 800 zł
Netto 17 600 złVAT 4 048 złBrutto 21 648 zł

Dziękujemy
za zaufanie.

Fragment dokumentu · 2 strony PDF

Makieta funkcjonalna BH28 CRM. Dane przykładowe.

Co zyskuje Twój zespół?

Wspólny katalog produktów

Produkty i ceny katalogowe w jednej bazie dla zespołu. Warunki zapisane przy ofercie.

Produkty
Szukaj produktów…
Zestaw wyposażeniaKompletny zestaw biurowy
Moduł standardowyModuł do zestawu
Usługa konfiguracjiKonfiguracja i szkolenie

Właściciel każdej oferty

Oferta ma właściciela. Możesz dodać wsparcie lub przekazać ją innej osobie.

Zespół oferty
ANAnna NowakWłaściciel ofertyWłaściciel
PKPiotr KowalskiHandlowiec wspierającyWsparcie
Powiązania
Firma demonstracyjna Alfa
Projekt Alfa
OS 024/10/2026

Zaplanowane działania

Zadania przy kliencie, ofercie lub projekcie. Terminy i widok zaległych działań.

Najbliższe zadania
Omówienie ofertyFirma Alfa · 27.10.2026Zaplanowane
Dodatkowe informacjeFirma Alfa · 29.10.2026Zaplanowane
Rozmowa z klientemProjekt Alfa · 05.11.2026Zaplanowane

Od katalogu do kolejnego kontaktu.

1

Przygotuj wycenę

Klient, produkty, ilości, rabaty i warunki oferty.

Produkty
Szukaj produktów…
Zestaw wyposażeniaKompletny zestaw biurowy
Moduł standardowyModuł do zestawu
Usługa konfiguracjiKonfiguracja i szkolenie

2

Pobierz ofertę PDF

Firmowy dokument pobierasz i samodzielnie wysyłasz klientowi.

BH28CRM

Oferta handlowa

Projekt Alfa

OS 024/10/2026

3

Zaplanuj kolejne działanie

Zapisz wykonany kontakt i ustal termin następnego kroku.

Nowe zadanie
TematOmówienie oferty
KlientFirma demonstracyjna Alfa
Termin27.10.2026
OsobaAnna Nowak
Zaplanowane działanie

Spójne zasady
wyceny.

Przygotowuj oferty ze wspólnego katalogu, z rabatami i warunkami zapisanymi przy każdej wycenie.

  • Chroniona cena katalogowaHandlowiec stosuje rabat. Cenę pozycji katalogowej w ofercie może zmienić menedżer.
  • Rabat na pozycjiUstal rabat dla pozycji i sprawdź jego wpływ na wartość oferty.
  • Dane zapisane w ofercieNazwa, jednostka i cena katalogowa pozostają przy ofercie także po zmianie katalogu.
Oferta OS 024/10/2026Robocza
Klient Firma demonstracyjna AlfaProjekt Projekt Alfa
Produkt / usługaIlośćCena katalogowa nettoRabatWartość netto
Zestaw wyposażeniaKompletny zestaw biurowy10 szt.1 200 zł10%10 800 zł
Moduł standardowyModuł do zestawu2 szt.2 500 zł0%5 000 zł
Usługa konfiguracjiKonfiguracja i szkolenie1 usł.1 800 zł0%1 800 zł
Suma netto 17 600 zł
Chroniona cena katalogowaHandlowiec może zastosować rabat. Cenę pozycji katalogowej w ofercie może zmienić menedżer.

Jeden projekt.
Właściwe kontakty.

Firmy, kontakty i oferty powiązane z jednym projektem. Przy każdej firmie właściwa osoba kontaktowa i notatki dotyczące przedsięwzięcia.

  • Powiązane firmy i kontakty
  • Właściwe osoby kontaktowe
  • Oferty powiązane z projektem
  • Notatki i zadania dotyczące projektu
Projekt Alfa · PrzetargAktywny
Klient głównyFirma demonstracyjna AlfaOsoba kontaktowa · Anna Wiśniewska
Powiązana firmaPartner demonstracyjny BetaOsoba kontaktowa · Michał Nowicki
Firmy (2)Kontakty (2)Oferty (1)Zadania (3)
Numer ofertyOS 024/10/2026W tokuWartość netto17 600 złWłaścicielAnna Nowak

Oferta zmienia właściciela.
Historia zostaje.

Dodaj handlowca wspierającego lub przekaż ofertę innej osobie. Zachowaj historię zmian i informacje o zaplanowanych działaniach.

  • Przekazanie oferty między handlowcami
  • Historia zmian oferty
  • Zaplanowane kolejne działania
  • Handlowiec wspierający
Oferta OS 024/10/2026W toku
SzczegółyKlient i projektProduktyHistoriaZadania
  1. Przekazano ofertęAnna Nowak → Piotr Kowalski
  2. Dodano handlowca wspierającegoPiotr Kowalski uzyskał dostęp do oferty.
  3. Zaktualizowano ofertęZapisano zmiany w pozycjach oferty.
  4. Zaplanowano kontaktOmówienie oferty · termin 27.10.2026

Widzisz wynik.
Rozumiesz proces.

Przejrzyste dane dla menedżera sprzedaży. Wyniki handlowców, czas etapów, wiek ofert i kolejne działania.

Wyniki handlowcówCele kwartalne i premieCzas etapówWiek ofertRozkład rabatówKolejne działania
BH28CRMQ4 2026 · dane przykładowe
Wygrane oferty netto245 600 złPo rabatach · bez stałych klientów
Cel kwartalny działu300 000 złRealizacja: 81,9%
Wyniki handlowcówzł netto
Anna Nowak98 600 zł
Piotr Kowalski74 200 zł
Katarzyna Wójcik43 800 zł
Marek Zieliński29 000 zł

Widok wyników obejmuje wartość netto wygranych ofert po rabatach, z wyłączeniem stałych klientów.

Role i ustawienia
Twojego zespołu.

Katalog produktów, oferty PDF z identyfikacją firmy i dostęp do systemu dopasowany do roli użytkownika.

Przygotowanie zespołu

Role użytkowników

Administrator
Menedżer
Handlowiec
Stażysta

Język interfejsu

PL · Polski EN · English

Import katalogu

CSV i XLSX w obsługiwanym układzie pliku.

Cztery role dostępu

Administrator, menedżer, handlowiec i stażysta.

Firmowe oferty PDF

Dwustronicowy dokument z identyfikacją firmy i podpisem handlowca.

Ustawienia konta

Interfejs PL / EN, jasny lub ciemny motyw i dane podpisu.

Trzy marki.
Jeden zespół handlowy.

System używany w polskiej firmie produkcyjnej od lipca 2026 roku.

Od pierwszej rozmowy do uruchomienia.

1

Poznajemy proces

Rozmawiamy o zespole, katalogu i przygotowaniu ofert.

2

Ustalamy zakres

Potwierdzamy koszt, harmonogram i potrzebne dopasowanie.

3

Przygotowujemy system

Uzgodnione dane, dokumenty i konta użytkowników.

4

Szkolimy i uruchamiamy

Praca w systemie i wsparcie według ustalonych warunków.

Poznaj proces wdrożenia

Pełna funkcjonalność w każdym pakiecie.

Wybierz liczbę użytkowników i zakres wsparcia. W każdym pakiecie: hosting, utrzymanie, aktualizacje i codzienne kopie zapasowe.

Lite

349 złnetto / miesiąc / firma
  • Do 3 użytkowników w cenie
  • Dodatkowy użytkownik:
    69 zł netto / miesiąc
  • Wdrożenie jednorazowe:
    od 1 990 zł netto
Wsparcie

Wsparcie e-mail

Zapytaj o pakiet Lite

Standard

699 złnetto / miesiąc / firma
  • Do 8 użytkowników w cenie
  • Dodatkowy użytkownik:
    59 zł netto / miesiąc
  • Wdrożenie jednorazowe:
    od 4 990 zł netto
Wsparcie

E-mail i umawiana pomoc zdalna

Zapytaj o pakiet Standard

Premium

1 299 złnetto / miesiąc / firma
  • Do 20 użytkowników w cenie
  • Dodatkowy użytkownik:
    49 zł netto / miesiąc
  • Wdrożenie jednorazowe:
    od 9 990 zł netto
Wsparcie

Wsparcie priorytetowe i 1 h konsultacji miesięcznie

Zapytaj o pakiet Premium

Ceny orientacyjne, netto + VAT. Zakres i cenę wdrożenia potwierdzamy przed rozpoczęciem prac.

Porównaj pakiety i policz koszt

Najczęściej zadawane pytania.

Jak zaimportować katalog produktów?
Dostępny jest import CSV oraz XLSX w obsługiwanym układzie eksportu BaseLinker. Przed wdrożeniem sprawdzamy strukturę i przygotowanie pliku. Import nie oznacza ciągłej synchronizacji z ERP.
Jak działa dostęp użytkowników do danych?
Aktywna baza firm B2B jest wspólna dla zespołu. Handlowiec pracuje nad ofertami własnymi i wspieranymi oraz widzi własne wyniki. Menedżer ma widok działu i analizę procesu. Stażysta nie ma dostępu do dashboardu. Role zmienia administrator.
Jak przekazać klientowi gotową ofertę?
Generujesz firmowy PDF, pobierasz go i samodzielnie wysyłasz klientowi. BH28 CRM nie wysyła ofert e-mailem.

Zobacz BH28 CRM w działaniu.

Poznaj ofertowanie, zadania i widok menedżera podczas prezentacji.

Umów prezentację